道通转债上市价格预估

价格预估：

根据当前的市场环境，给予道通转债33%~37%的转股溢价率，预计其上市首日价格在125~130元之间。

微芯转债 可转债基本信息:

1. 公司简介

道通科技是一家成立于2004年9月的深圳公司，主营业务是***性肿瘤药物注射剂的研发、生产和销售。道通科技在国内肿瘤治疗领域具有一定优势，产品以良好的疗效和安全性在市场上备受认可。

2. 转股价格认定

根据相关规定，自2023年7月21日至2023年8月7日，道通科技股票连续12个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即29.52元/股)。若未来连续18个交易日内有5个交易日公司股票收盘价低于29.52元/股，转债将根据相关规定进行转股。

3. 可转债基本信息

债券全称: 深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

债券简称: 道通转债

债券代码: 118013

期限: 6年

发行量: 12.8亿元

发行价: 100元

计息方式: 累进利率

票面利率(当期): 0.5%

上市日: 待定

4. 转股价值及评级

本期转债规模为12.8亿元，初始转股价值为34.73元，最新平价约为89.32元。转债评级为AA，期限为6年，票面利率分别为0.3%、0.5%、1%、1.5%、1.8%、2%。到期赎回价格为115元，面值对应的YTM为3.15%，债底约为89.32元。

5. 公司概况

深圳市道通科技股份有限公司成立于2004年9月，主营业务是***性肿瘤药物注射剂的研发、生产和销售。道通科技在肿瘤治疗领域有一定的产品优势，受到市场认可。

6. 转债市场分析

道通转债上市预测溢价率为30%~35%，预计上市首日合理价格在123元至128元之间。

7. 可转债信息

沪市可转债规模较大，达到12.8亿，其中有38.38%的转债在上市六个月内不能卖出，流动规模约为7.88亿。中签率为3.62%。截至今日收盘，转股价值为94.59元。

8. 实际流通规模预测

根据持债比例为38.38%，实际流通规模约为7.89亿。需要注意的是，以上测算不包括董高监的持有，实际流通规模可能略小于计算结果。

9. 上市首日开盘价预估

根据目前的转股价值为103.43元，预计开盘价在122元至124元之间。

道通转债上市首日价格预估在125元至130元之间，投资者可以根据此估价参考进行决策。